Was genau berate ich?
Das fängt bei der Altersrente an, geht über die Krankenversicherung, die Immobilienfinanzierung und Vermögensanlage, reicht über einen optimalen Risikoschutz hin zu Konten und Kreditkarten und endet erst bei vermieteten Immobilien und Vorsorgevollmachten bzw. Patientenverfügungen. Es gibt kaum einen Bereich, bei dem ich meine Kunden nicht unterstützen kann.
Wie berate ich?
Mir ist es sehr wichtig, dass meine Kunden sich mit mir in einer Partnerschaft um Ihr Geld und Ihre Anlagen kümmern. Es ist Teamarbeit. Nur gemeinsam werden wir erfolgreich sein. Sie arbeiten mit und übernehmen Verantwortung für Ihre Entscheidungen. Meine Aufgabe ist es für die notwendige Transparenz und Informationen zu sorgen, dass diese Entscheidungen auch getroffen werden können und die möglichen Ergebnisse und Folgen abzuschätzen.
Mein bewährtes Vorgehen
- Am Anfang steht eine ausführliche Analyse : Was möchten Sie erreichen? Zu welchen Zeitpunkten benötigen Sie wieviel Kapital? Aus Ihren Vorstellungen und Ihrer aktuellen Finanzsituation errechne ich Ihren persönlichen Bedarf für Investitionen und Anlageentscheidungen.
- Mir ist es wichtig, dass Sie Ihre Möglichkeiten kennenlernen. Nachvollziehbar, verständlich und mit allen Vor- und Nachteilen – auch bei komplexen Finanzthemen.
- Wenn Sie Ihre Entscheidungen getroffen haben, mache ich mich an die Umsetzung: Nach Ihren Vorgaben suche ich nach passenden Lösungen. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was wir für Sie gemeinsam umsetzen.
Langfristige Betreuung
Ich stehe auf Ihrer Seite, vertrete Ihre Interessen und setze mich bei Produktanbietern für Sie ein. Und durch regelmäßige Gespräche stelle ich sicher, dass Ihre Finanzen optimal auf Ihre Lebenssituation ausgerichtet bleiben. Egal, was das Leben an Überraschungen und Veränderungen für Sie bereithält.